超额认购逾900倍！海天味业H股 将于6月19日上市

海天味业（03288.HK）H股已于6月16日截止招股。

据市场消息称，该股公开发售部分吸引超39万人认购，预计超额认购逾930倍，将以招股价范围的上限（36.3港元/股）定价，并将会悉数行使6%的发售量调整权，集资总额或增至约101亿港元。

海天味业H股预计6月19日在港交所主板挂牌交易，成为今年继赤峰黄金、宁德时代和恒瑞医药之后又一家“A+H”上市的公司。

根据全球发售方案，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%。

海天味业此次发售引入8家基石投资者，包括高瓴资本、新加坡政府投资公司GIC、瑞银资管、加拿大皇家银行、中信产业基金、红杉、佛山发展等。8家基石投资者合计认购约1.29亿股，占集资额比例约49.74%（假设超额配股权未获行使），总共认购5.95亿美元（约47亿港元）股份。

据招股书，此次IPO所得款项净额约20%将用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级；约30%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级；约20%将用于通过建立公司的全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，以提升公司的全球影响力；约20%将用于增强公司的销售网络及提升其渗透能力；约10%将用作营运资金及一般企业用途。

海天味业是有着悠久历史传承的中国调味品龙头企业，公司的主要品类包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。

根据弗若斯特沙利文报告，公司是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，公司在中国调味品市场排行首位。2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，而公司的市场份额为 4.8%。按2024年的收入计，公司位居全球第五。2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而公司的市场份额为1.1%。按销量计，公司已连续28年蝉联中国最大调味品企业。公司的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。